Thị trường toàn cầu tăng mạnh, đồng đô la giảm khi dữ liệu lạnh về lạm phát chấm dứt một quý mạnh mẽ

Phố Wall tăng mạnh vào thứ Sáu và đồng đô la suy yếu khi các nhà đầu tư chuẩn bị đóng sổ sách theo tuần, tháng và quý với dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến, điều này trấn an thị trường rằng chính sách tiền tệ hạn chế của Cục Dự trữ Liên bang đang hoạt động như mong đợi. Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ đều tăng mạnh và đang trên đà đạt mức tăng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.

Trong nửa đầu năm 2023, S&P 500 đã tăng 15,5%, trong khi Nasdaq nặng về công nghệ đã thúc đẩy làn sóng AI, tăng 31,3%. Chỉ số Dow đang trên đà đạt mức tăng nhẹ hơn 3,6% từ đầu năm đến nay. Ryan Detrick, giám đốc chiến lược thị trường của Carson Group ở Omaha, cho biết: “Thật tuyệt vời khi kết thúc một quý tuyệt vời và khởi đầu thậm chí còn tốt hơn cho năm 2023”. “Đây là một trong những khởi đầu tốt nhất trong năm đối với Nasdaq và các tên tuổi công nghệ vốn hóa lớn, nhưng đừng quên họ là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thị trường gấu luẩn quẩn năm 2022.”

“Gần cả năm trong một ngày, sức mạnh được dẫn dắt bởi tên của công nghệ và một loại cảm giác rủi ro đối với nó,” Detrick nói thêm. Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) từ Bộ Thương mại cho thấy lạm phát thấp hơn dự kiến ​​trong tháng 5, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng giảm mạnh, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy tốc độ tăng lãi suất của Fed đang có tác dụng mong muốn.

“Điều đó báo hiệu rằng lịch trình thắt chặt mạnh mẽ (của Fed) có thể sắp kết thúc,” Detrick nói. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường tài chính vẫn đang định giá 87% khả năng FOMC sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác vào cuối cuộc họp chính sách tháng 7.

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 205,45 điểm, tương đương 0,6%, lên 34.327,87, chỉ số S&P 500 tăng 45,28 điểm, tương đương 1,03%, lên 4.441,72 và Nasdaq Composite tăng 202,04 điểm, tương đương 1,39,7% , mở rộng cuộc biểu tình của họ sau báo cáo PCE.

Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,18% và thước đo cổ phiếu toàn cầu của MSCI tăng 0,94%. Thị phần của các thị trường mới nổi tăng 0,34%. Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đóng cửa cao hơn 0,27%, trong khi Nikkei của Nhật Bản mất 0,14%.

Đồng đô la Mỹ mất điểm so với rổ tiền tệ thế giới, chạm mốc tăng hai ngày liên tiếp do báo cáo PCE mạnh làm tăng niềm tin rằng Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt. Chỉ số đồng đô la giảm 0,55%, với đồng euro tăng 0,47% lên 1,0915 đô la.

Đồng yên Nhật tăng 0,17% so với đồng đô la Mỹ lên 144,52 đổi một đô la, trong khi đồng bảng Anh giao dịch lần cuối ở mức 1,2708 đô la, tăng 0,76% trong ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn ở mức 3,8543%, từ 3,854% vào cuối ngày thứ Năm Trái phiếu 30 năm gần đây nhất đã tăng giá 11/32 lên 3,8916%, từ 3,912% vào cuối ngày thứ Năm.

Giá dầu thô đã đảo ngược những gì tạo nên ngày giảm thứ tư liên tiếp sau báo cáo PCE mạnh. Dầu thô của Mỹ tăng 1,3% lên 70,77 USD/thùng và dầu Brent cuối cùng ở mức 75,26 USD, tăng 1,01% trong ngày.

Giá vàng tăng so với đồng đô la yếu hơn, nhưng vẫn theo đà giảm hàng quý đầu tiên trong ba quý. Vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.913,29 USD/ounce.