Thị trường toàn cầu- Cổ phiếu châu Á trầm lắng, yen và đồng nhân dân gần mức thấp 8 tháng

Cổ phiếu châu Á thống trị vào thứ Năm sau khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tái khẳng định quyết tâm chống lạm phát, cảnh báo lãi suất có thể cần phải tăng hơn nữa, trong khi đồng yên và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc phải vật lộn để phục hồi từ mức thấp trong bối cảnh lo ngại về sự can thiệp chính thức.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản không thay đổi, trong khi các thị trường ở Singapore, Ấn Độ và Malaysia đóng cửa nghỉ lễ. Cổ phiếu xa xỉ của Trung Quốc giảm 0,3% và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,7%. Tuy nhiên, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng 1% và đang hướng tới mức tăng hàng tháng là 8,5% và mức tăng hàng quý là 19%.

Đồng nhân dân tệ ra nước ngoài lơ lửng gần mức thấp nhất trong 8 tháng ở mức 7,24 mỗi đô la vào thứ Năm, sau khi ngân hàng trung ương đặt hướng dẫn hàng ngày ở mức yếu nhất kể từ tháng 11. Qua đêm, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Nasdaq kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ với sự hỗ trợ từ các cổ phiếu công nghệ, với Apple đạt mức đóng cửa kỷ lục, trong khi chỉ số Dow đóng cửa thấp hơn một chút.

Cổ phiếu của Micron Technology đã tăng 3% sau tiếng chuông. Dự đoán của công ty về kết quả quý ba đánh bại các ước tính, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ và tình trạng dư thừa nguồn cung bị thu hẹp. Tại một diễn đàn của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết Fed có khả năng tăng lãi suất hơn nữa và không loại trừ khả năng tăng lãi suất trong tháng Bảy. Đáng chú ý, ông cho biết ông không thấy lạm phát giảm xuống mục tiêu 2% cho đến năm 2025.

Stephen Wu, chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho biết: “Thông điệp nói chung là sự tiếp nối quan điểm được nêu trong bài bình luận trước đó và phản ứng của thị trường là khá khiêm tốn”. Thật vậy, lợi tức trái phiếu kho bạc hai năm đóng cửa ở mức 4,722% sau khi tăng nhanh lên 4,778%, do thị trường trái phiếu tiếp tục đặt ra nghi ngờ về khả năng tăng lãi suất thêm hai lần nữa của Fed. Họ đã thay đổi rất ít vào thứ Năm.

Hợp đồng tương lai cho thấy có khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7, trước khi giữ lãi suất ổn định trong phần còn lại của năm. Mặt khác, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde củng cố kỳ vọng về đợt tăng lãi suất khu vực đồng euro lần thứ chín liên tiếp vào tháng Bảy. Thị trường đang định giá thêm hai đợt tăng lãi suất nữa từ ECB trong năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương sẽ thấy lý do chính đáng để thay đổi chính sách tiền tệ nếu “khá chắc chắn” rằng lạm phát sẽ tăng cho đến năm 2024 sau một thời gian vừa phải. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đọc chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò ý kiến ​​đã kỳ vọng lãi suất cơ bản là 4,7% tính theo năm, vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Mark McCormick, Giám đốc Chiến lược Ngoại hối và EM toàn cầu tại TD Securities, cho biết: “Các thị trường dường như bị mắc kẹt trong mô hình nắm giữ, ngạc nhiên khi theo dõi sự mâu thuẫn giữa tâm lý rủi ro, đường cong lợi suất, cú sốc dữ liệu và lạm phát”. “Đối với Hoa Kỳ, giảm phát là động lực chính và gửi chỉ báo H2 định hướng mạnh nhất cho USD: khó khăn nhưng thấp hơn.”

Đồng đô la Mỹ ít thay đổi so với rổ các loại tiền tệ chính vào thứ Năm, sau khi tăng 0,5% chỉ sau một đêm, được hỗ trợ bởi những bình luận hiếu chiến từ Powell và xu hướng tái cân bằng trong quý trước. Đồng đô la Mỹ đã giảm 0,5% trong nửa đầu năm sau khi đạt mức cao nhất trong một thập kỷ vào năm ngoái.

Đồng yên giảm giá trở lại vào thứ Năm, tăng 0,2% lên 144,26, nhưng vẫn chỉ thấp hơn một chút so với mức thấp nhất trong 8 tháng là 144,62 đạt được sau một đêm, với các thị trường trước dấu hiệu can thiệp từ các quan chức Nhật Bản. Giá dầu không thay đổi vào thứ Năm. Dầu thô kỳ hạn của Mỹ ít thay đổi ở mức 69,55 / thùng và dầu thô Brent giảm 0,1% ở mức 74,00 USD / thùng.

Giá vàng tăng 0,1% lên 1.909,59 USD/ounce.