Savers Value Village do nhóm vốn riêng định giá lên đến 2,7 tỷ USD trong đợt IPO tại Mỹ.

Savers Value Village cho biết hôm thứ Ba rằng họ đặt mục tiêu huy động tới gần 320 triệu đô la cho đợt chào bán công khai ban đầu sẽ định giá nhà điều hành cửa hàng tạp hóa Hoa Kỳ ở mức khoảng 2,7 tỷ đô la. Một loạt các đợt chào bán cổ phiếu, bao gồm cả chuỗi nhà hàng Cava Group và công ty chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng Kenvue, đang hồi sinh thị trường IPO, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua bởi lãi suất tăng. Nhà thầu năng lượng Kodiak Gas Services và công ty tái bảo hiểm Fidelis Insurance Holdings đã thông báo hôm thứ Ba rằng họ sẽ ra mắt công chúng.

Savers Value Village, thuộc sở hữu của công ty cổ phần tư nhân Ares Management Corp, có kế hoạch bán tới 18,8 triệu cổ phiếu với giá từ 15 đến 17 đô la mỗi cổ phiếu, hồ sơ pháp lý cho thấy. Có trụ sở tại Bellevue, Washington, Savers Value Village là một trong những nhà bán lẻ quần áo, sách, đồ chơi, giày dép và đồ gia dụng đã qua sử dụng lớn nhất, với 317 cửa hàng tại Hoa Kỳ và Canada. Tổng doanh thu đạt 1,44 tỷ USD vào năm 2022, tăng 19% so với năm trước, trong khi thu nhập ròng không đổi ở mức 84,7 triệu USD.

Ares Management sẽ giữ lại 88% cổ phần của Savers Value Village sau đợt IPO. Công ty cho biết hai nhà đầu tư tổ chức lớn, Ontario Pension Plan của Canada và Norges bank Investment Management của Na Uy, đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua số cổ phiếu trị giá tới 130 triệu USD. JP Morgan, Jefferies, Goldman Sachs và UBS là những nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt IPO, sẽ được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã “SVV”.